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12岁时，居住在纽约皇后区的多萝西·马奇是世界上最著名的“大脚怪”研究者。如今，20年后，她不得不不情愿地结束多年的隐居生活，重新出现在公众视野，与朋友们重聚，并调查寻找这种传奇神秘生物的新线索。

脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排练，编导竟是英格丽。他戴上面具争取这场非他莫属的演出，好不容易迎来女神一亲芳泽，登台秀却杀出程咬金，原以为的梦想成真，竟一夕间成了噩梦。

管氏公司董事长管有成（仪铭饰演），已届退休之年，决由其子大用（华伦饰演）继其衣砵。大用母（李伟饰演），则急于替子完婚，选定珠宝商之女碧霞，及著名画家之女千丽，由大用挑选其一为妻。可是二女皆非大用心目中的对象。某日，大用在偶然机会下，巧遇宝贝育幼院刘院长（鲁平饰演）之甥女连莲（林凤娇饰演），双方发生误会。大用急于逃离现场，匆忙中遗下皮包。连莲只得根据皮包中之地址，将皮包送回给大用。而此际大用刚好与二女敷衍，见连莲至，情急智生，硬将连莲成为未婚妻，川息二女之心。但与连莲又发生第二次误会……

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南北战争结束后，美国权势阶层重新洗牌。但是，社会并未发生太大的改变，黑人依旧处于弱势地位。电影运用喜剧化的表达，展现出了对现实的讽刺。西部拓荒的道路上，是白人的子弹、黑人的血泪，还有印第安人那冷冰冰的尸体。

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结婚多年的Mary和Michael早已丧失激情，双双出轨，然而就在他们各自都盘算着与对方摊牌时，这对互相欺骗的夫妻却突然擦出火花，重燃爱火。然而面对紧紧相逼的婚外情人和即将归来的儿子，二人不知该何去何从。影片反思了婚姻制度、爱与责任，片名和结局都充满讽刺意味。