警察局接到一宗伯爵夫人遇害的案件。调查员卢卡和女警官伊莎贝勒开始了周密的调查，他们向蒙蒂格理尼伯爵保证一定找出杀人凶手。卢卡的女友希薇尔也用心帮他寻找线索，他的爱犬波波更是全力以赴协助主人。伊凡诺一直将希薇尔当成他的朋友，经常找机会接近希薇尔。警方怀疑伯爵夫人昔日的情人克瑞斯汀图财害命，也派人调查伯爵的情人索妮亚，但都没有充分的证据。直到警方接到一名私家侦探手托尼的死讯，案情才逐渐显露出蛛丝马迹，波波在这次侦破中又为主人立了功。
柾木在大学好友池内的邀请下去观看舞台剧，并被登台表演的芙蓉所吸引。然而，他逐渐开始怀疑芙蓉与池内之间的关系。于是柾木与一个对芙蓉心怀厌恶的神秘女子小林合作……影片根据江户川乱步的同名中篇小说改编。
一次偶然中，业余画家刘小峰（严宽 饰）在教堂中偶然遇见了白血病女孩朱珠（杨幂 饰），尽管两人之间有着诸多的争吵，但随着时间的流逝，亦培养出了别样的感情。朱珠告诉刘小峰，自己很渴望能够参加歌手阿琳的演唱会，刘小峰决定帮助朱珠实现愿望。直到见到阿琳，朱珠才得知，原来阿琳和刘小峰之间曾有过一段刻骨铭心的恋情，很显然，时至今日，阿琳依然没有能够放下心中对于刘小峰的怨怼。也就是在同时，朱珠明白了刘小峰对于自己的真挚感情。回家后，朱珠决定积极治疗接受骨髓移植手术，而当她从术后的昏睡中清醒过来时，得到的却是刘小峰已经永远离开她的消息。
