电影通过男女主人公在抗日烽火中的芭蕾情缘，讲述一段跨越国界的凄美恋情，揭露日本军国主义的凶残与伪善、顽固不化与背信弃义，展示了中俄两国军民患难与共、携手并肩共同抗击法西斯侵略的战斗友谊。1945年9月12日，潜伏在黑龙江边境小镇丛林中的300多名日本军人拒不投降、负隅顽抗，血洗了当地村民，并袭击了苏联红军。最后东北抗联部队和苏联红军一举剿灭了这股日军。由于战斗发生在日本宣布投降以后的第28天，故称为抗日战争中发生在黑土地上的“最后一战”
一家四口去迪士尼乐园游玩，父亲在接到老板电话后就开始变得古怪异常，他把乐园里的动画角色都想象成邪恶的坏蛋，还经历了自杀、洗脑等恐怖事件。
瓦尼和克里希将不得不面对生活中的种种挑战、问题与不安，最终或许会意识到，唯有爱才能成为解决一切问题的答案。
