影片讲述创世之初，天降异兽，凡间各国将异兽们供奉为神，并借助异兽的神力治理国家。数百年后，供奉九头巨兽相柳为神的隐国为了抢夺供奉青龙为神的龙国的神兽之力，倾巢而出入侵龙国。龙国士兵项天在敌军压境的关键时刻临危受命，携护国神兽青龙回王城传递战报，并在龙国守护者家族凌家之女凌璇玑的指引下，不畏艰险重返边境战场，率领龙国士兵抵御隐国大军，守护龙国的故事。
故事发生在1940年代的香港，妙龄少女方兰（周迅 饰）和母亲（叶德娴 饰）一起过着相依为命的生活，两人将家中的二楼租住给了作家茅盾（郭涛 饰）和其太太孔德沚（蒋雯丽 饰）。方兰十分热爱茅盾的文字，在其中感受到了火热的革命热情和澎湃的民族气节，然而对于身边动荡的时局和紧张的政治氛围，方兰却知之甚少。 刘锦进（彭于晏 饰）是拥有着矫健身手的进步青年，受组织委托，他负责护送滞留在香港的一批重要文人返回大陆，茅盾一家人便在名单之列。在误打误撞之中，方兰被卷入了这一危险的行动之中，并在刘锦进的建议和鼓励之下，加入了革命队伍之中去，母女两人因此被卷入了历史的滚滚洪流之中。
