莱昂内尔·弗罗斯特爵士(休叔)认为自己是世界上最杰出的神话和怪物调查员，为了获得探险精英的认可，他前往美国西北太平洋地区以证明一种传说中生物Mr. Link(扎克)的存在，这是原始人类和现代人类之间缺失的一环。随后弗罗斯特、Link和探险家Adelina Fortnight(佐伊)踏上了寻找Link远亲的冒险之路。
广袤的澳洲荒原，飞禽鸟兽栖息于此，共同承受着大自然的馈赠与考验。在森林中住着一只名叫约翰尼的白色考拉，他与众不同的毛色惹来同伴的欺负，令他异常痛苦。偶然机缘，约翰尼被贪婪的袋熊经理人哈米什及其猴子助手黑金斯带入嘉年华，成为了畸形秀上的明星。在巡游的途中，约翰尼他们的马车翻到，他和哈米什、黑金斯意外来到了比拉峰。这里有清澈的水源，但是却被贪婪孔武的鳄鱼普格及其途中长期霸占，为此善良的小动物们和恶霸不断发生战争。
罗马许愿池边，小女孩儿正要把一枚金币投到水池里。拉着风琴，敲着架子鼓的孤身艺人却用自己的音乐吸引了她。她崇拜的看着艺人表演，手里的金币一点点移向艺人的口袋。
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小哥哥在院子里和小狗、乌龟玩皮球时，妹妹正在边哼歌边晾晒洗净的衣服，小哥哥招呼她过来后，她虽然觉得有趣，但不一会还是回到房间和她的布娃娃玩起来。
