漫画家梦洁因意外双眼失明，但又不想放弃自己的梦想，她来到漫画社寻求工作时不小心与漫画社另一位漫画家李天朗相撞后，巧遇一只黑猫，她竟然发现自己可以通过猫的眼睛重新看见光明。而李天朗是一名优秀的漫画家正在准备出版自己的漫画作品“天狼使者”，却因女友的失踪惶惶不可终日。梦洁在无意中看到天狼使者的漫画后也开始画出同样的漫画故事，令她没有想到的是自己的漫画竟与凶案现场惊人的相似，更可怕的是她发现自己竟也深陷其中，在调查中发现李天朗身上不为人知的秘密。
电影导演莫伊最近遭遇了各种困境，命运又将他与出租司机穆斯塔法和妓女托托纠缠在一个开罗的夜晚。代表了不同社会阶层的三个人被命运带到了一起：调情、拌嘴、暧昧、吃醋、聚餐、跳舞、打斗，甚至被抓进了警察局。经历了这些之后，这三个人成为“一生的朋友”，甚至结婚成为一生的爱人。 通过一夜三人之旅，以及现实与虚构影像的互相交叠，这部公路电影展现埃及不同阶级、性别的生活习俗，反映埃及社会中存在的矛盾与问题。本片以小格局展现大现实，小而美。
