Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台唱片骑师般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……
1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。
一无所有失败的画家,遇到一个精明奸诈的销售代表,他与同事通过巧妙的销售技巧,提高了画家的作品价值,当她正准备沉浸在极大声誉中时,却突然去世。
