唐时大月国王子乌力罕（乌日根 饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又因为爱人李晨轩（夏晴 饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道，险些误将自己的儿子杀死，最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己，将大月国交给大唐，自己回到卧龙寺出家修行。
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故事发生在第一次世界大战刚刚结束后，满目疮痍的大地正在缓慢的恢复之中。穆斯林学生阿里（亚当·巴克里 Adam Bakri 饰）有着尊贵的出身，家族里洋溢着浓厚的宗教气氛。一次偶然中，他邂逅了名为尼诺（玛利亚·瓦沃德 María Valverde 饰）的女孩，尼诺是信仰东正教的基督徒，虽然两人的宗教信仰截然不同，但之间还是碰撞出的爱情的火花。
美国内战结束后，曾经的陆军上校约翰和战友詹姆斯代领两队人马横穿墨西哥无人区，但均被匮乏让他们寸步难行，最后约翰只能把随从的马匹带到不受欢迎的墨西哥人那换钱，每头35美元成交。而此时詹姆斯答应代领这些墨西哥人逃离此地，生活在这里的墨西哥人内战爆发后被美国发横财的暴发户整得苦不堪言破产无家可归，他么渴望离开这里开始新的生活。正在这时这些美国来的强盗再次肆虐当地，约翰和詹姆斯凭借他们俩在军队中的经验战胜了强盗，带着墨西哥人奔往新的生活
