患有慢性失眠症的扎克和索菲亚在纽约市黎明前的街道上徘徊，进行一次即兴的初次约会。
某日，正在追赶公交车的新月（郝蕾 饰）邂逅了英俊小伙余波（吴奇隆 饰），新月对余波一见钟情，甚至不惜追随他的脚步，孤身一人来到了上海。然而，余波却就此失去了音信，在茫茫人海之中，新月是否能够重新寻得他的踪迹呢？新月结识了名为玉海（苏有朋 饰）的男子，玉海的善良和体贴打动了新月，两人走到了一起。就在这个节骨眼上，余波竟然出现在了新月的面前，然而此时他的身边已经有了美丽的女友文燕（刘小薇 饰）。新月发现自己心中依然留存着对于余波的感情，而她和玉海之间的，却并不是爱情。与此同时，余波和文燕之间亦争吵多多，最终，新月和余波走到了一起。
周文宾不仅仪表堂堂而且满腹诗书，是江湖上有名的才子。元宵灯会当晚，周文宾一时兴起男扮女装去灯会闲逛，他的扮相实在是太过于天衣无缝了，就连他最好的朋友都没能识破他的男儿身。王天豹仗着家里有钱有势四处为非作歹，竟然想要在灯会上抢钱民女，周文宾看不过去出手相救，却被王天豹误认为是女子抢回了家中打算娶她做老婆。
事情发生了变化，一位时装设计师与一位王子共度圣诞节。
3 个同性恋爱情故事。
女孩阮清恬（冯芷墨 饰）有着十分悲惨的身世，自幼失去了母亲的她过着寄人篱下的生活，继母将她派往名为任浩铭（刘泯延 饰）的总裁身边，成为了照顾他衣食起居的小小助理。任浩铭因为患有眼疾而失去了视力，性格因此格外的暴躁，常常欺负懦弱胆小的阮清恬，在他的手下做事，阮清恬受了不少的气。
一直觉得学校生活百无聊赖的August（马里奥•毛瑞尔 Mario Maurer 饰），遇上了言语极少富有神秘气息的转校生June。对 June一见钟情的August，想要接近她，却不知如何是好。不知怎样表达其爱意的August适得其反，对 June的作弄使得其很反感August。一次偶然的机会，August知道了June沉默感言背后的原因：原来June的妈妈因为车祸丧失了听力，只能用手语表达。于是August开始为June学起了手语。两人在互相理解中开始对对方互生好感，一场校园恋爱似乎即将拉开序幕。但是双方的父母却因为各自的原因要换工作，而August和June也不得不因此换学校，相约在离开前再见对方的二人却又阴差阳错的错过彼此。被分开的二人依然记挂着彼此，为了见到对方而相互努力着，但这段青涩的爱总是被天意捉弄，最后知道真相的他们只能唏嘘长叹。
“邪恶”莉莉·毕晓普加入了由迈克尔·法比安和约翰尼·特伦博率领的前往加利福尼亚的篷车队，但淘金热的消息使车队四散。当约翰尼和迈克尔终于到达时，莉莉靠她的酒馆发了大财，而店主（前奴隶贩子）法老·科芬正在榨干矿工们的钱财。但更糟糕的麻烦还在后面：加利福尼亚正慢慢成为州，某些人想把它变成他们的私人帝国。
