辽阔的西部草原住着一位父亲和他的三个儿子——父亲是退了休的骑兵上校，三个儿子个性鲜明：大儿子艾尔弗莱德（艾丹•奎因 Aidan Quinn 饰）忠厚老实，二儿子特里斯坦（布拉德•皮特 Brad Pitt 饰）狂放不羁，最小的儿子塞缪尔（亨瑞•托马斯Henry Thomas饰）温文尔雅。 父子在大草原的生活随着塞缪尔未婚妻苏珊娜（朱莉娅•奥蒙德 Julia Ormond 饰）的到来而改变。苏珊娜年轻漂亮，给艾尔弗莱德带来了内心的震动。他暗恋她，然而苏珊娜心里却不由自主的迷恋上豪放粗犷的特里斯坦。出于道德的坚守，他们一直压抑着内心的感情。 直到塞缪尔壮烈牺牲在前线，事情有了变化。特里斯坦非常爱戴哥哥，无法面对已经爱上苏珊娜的现实，于是离家出走。而苏珊娜万念俱灰，答应嫁给了艾尔弗莱德，而特里斯坦在草原之外也已结婚生子。事情好像趋于了平静，但特里斯坦妻子的亡故又令事情有了波澜。
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谢晋的导演处女作，根据民间传说改编。 韦郎保和贾玉珍是集贤庄上的邻居，青梅竹马时即已情投意合。后来遭逢兵乱，两个人离散了。贾玉珍给强人卖给蓝家，改名蓝玉莲，被迫作了童养媳，丈夫只有13岁，公婆的心肠非常狠毒，不是打，便是骂，把媳妇折磨得像个奴隶。贾玉珍日夜地想念着她旧时的爱人韦郎保，一年又一年过去了，她心爱的韦郎保却始终没有音讯。一天，贾玉珍挑水来到蓝桥上，对面来了一个非常面熟的人，那个人也时时回头望她，并借口口渴，向她要碗凉水喝，贾玉珍看他汗流满面，怕喝了凉水会生病，就好心地上前阻止。大家问起姓名，才相互认清了真面目，原来这个要水喝的路人，正是她朝思夜想的爱人韦郎保。久别重逢，又悲又喜，贾玉珍把满腹委屈，尽情地告诉了韦郎保，韦郎保也是十分想念她，决心要帮助她挣断锁链，恢复自由。他们约定：当晚三更时分，在蓝桥相会，一同远走高飞。夜晚，韦郎保应约来到蓝...
谷峰是夜总会老板，叫称老大，老二（何家驹 饰）动脑筋向老大要些什么，叫老大签字，老大不签，动下杀机，一日，来一班枪手将老大杀死，老大契仔（徐宝麟 饰）大哭，说给自己人弄死的，要报此仇，契仔暗中调查，果然是老二和老三（沈威 饰）勾结合力将老大谷杀死，契仔最后将老二，老三连续杀死，他自己也被扣查办。
卡拉虽说是一条杂种狗，老二（葛优 饰）却十分爱惜它，在老二心中，为了生活他处处要讨人欢喜，只有卡拉才会想办法讨他高兴。但是老二的运气却糟糕透顶——他妻子玉兰遛狗的时候，警察因为卡拉无证，把它抓走。要换回卡拉，必须要掏5000块钱办一个养狗证件。
杰里迈亚在退伍后对城市生活产生了厌倦，遂到荒山野岭中过着一种野蛮人的狩猎生活。严寒的冬季，当他遭遇危险时，老猎人“熊爪”搭救了他。一年后，他遇到了一个疯女人，除了她和她的儿子，其余的家人都被印第安人杀害。杰里迈亚收留了疯女人的儿子。后来，他又救起了德尔·古。后者被印第安的黑足部落活埋，多亏了杰里迈亚，才捡回一条命。他们成了知己。在杰里迈亚的帮助下，印第安的“傻瓜”部落打败了“黑足”部落，由此杰里迈亚被“傻瓜”部落奉为英雄，他还同酋长的女儿“天鹅”结为夫妻。一次，在执行带路的任务时，为抄近路，杰里迈亚从“秃鹰”部落的圣地墓场穿过，这招致了“秃鹰”部落的报复——将杰里迈亚的妻子和养子杀死。愤怒的杰里迈亚大开杀戒，同“秃鹰”部落的人展开了激烈的搏斗。最终，杰里迈亚同“傻瓜”部落的人告别，离开了他生活了一段时间的大山。
