1976 年，卡伦和巴里·梅森陷入了困境，他们正在寻找养家糊口的方法，这时他们看到了《洛杉矶时报》上的一则广告。拉里·弗林特正在为《好色客》杂志寻找经销商。他们原本以为这只是一个短暂的副业，但随着他们接管了当地一家名为“马戏团书店”的商店，他们完全融入了 LGBT 社区。十年后，他们成为了美国最大的同性恋色情经销商。
1991年4月，东德私有化和重组机构Treuhand负责人Detlev Rohwedder在杜塞尔多夫被暗杀。这部纪录片详细介绍了奇怪的证据。
影片通过基于最新发现的逼真CG技术，重现了恐龙的生态环境，揭开了中生代地球上繁衍生息的生物进化的秘密。第一部影片聚焦于中生代在陆地上繁衍生息的多种恐龙。影片聚焦于迄今为止一直被神秘所笼罩的巨型恐龙恐手龙，以及在严酷环境中生存下来的智慧恐龙伤齿龙，探索羽毛之间的关系，而羽毛正是它们实现革命性繁荣的关键。第二部影片聚焦于与中生代海洋恐龙截然不同的进化路径的“海龙”。影片聚焦于最强大的海洋爬行动物沧龙，探索它如何巧妙地适应水下生活，最终成为海洋世界的王者，以及胎生的秘密。
影片主要以费里尼后期电影，如《我记得，想当年》、《卡萨诺瓦》、《月吟》等为切入点，结合片长实录、访谈、费里尼本人自述。
