解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。
民国年间，深山之中的望村流传着不少志怪传说。一位来自城里的文化馆文员，为书写县志深入走访，发现了黄皮子拜月、老鼠精复仇、白仙治病、狐仙报恩、蛇仙娘娘斗法等一系列离奇现象背后的真相，还原了一位传奇人物有情有义的一生。
硕英（李秉宪 饰）甚受女性欢迎，却为了寻找初恋情人静因（秀爱 饰）到电视台寻求帮助。这件事引起了记者洙真（李世恩 饰）与制片央宿（柳海真 饰）的注意，他们想发掘事情的真相。接着两人便开始寻找硕英与静因的过去，当线索越来越多，他们便发现了一段不平常的爱情故事。原来，硕英在1969年参加了到农村参加劳动的大学生活动，他不介意同伴们称呼他懒骨头，依旧游手好闲。一天，他遇到了失去父母的静因，更对静因一见钟情。他被静因坚强的个性深深吸引，静因也逐渐向他敞开了心扉。两人都十分享受爱情带来的甜蜜，可是夏天不知不觉就要过去了，活动也将要结束了…
本片刻画了法国文学巨匠埃米尔·左拉和印象派绘画大师塞尚之间著名的决裂。在普罗旺斯如诗如画的乡间，年轻的左拉和塞尚彼此欣赏和启发，共同探讨艺术的真谛，结下了深厚的友谊。随着二人在各自的艺术领域里不断接近自己的理想，现实主义的左拉和浪漫主义的塞尚最终无法继续彼此理解。他们的友谊也走到了尽头。
充满抱负的作家爱上了家里的神秘租客，而他自由奔放的妹妹也爱上了此人。接下来发生的事件撼动了他们传统的家庭。
70年代，伊朗女孩赫拉在罗马尼亚上大学，她认识了一个叫玛利亚的同学。在79年反对君主制的革命爆发后，赫拉怀着政治变革的希望回国，此后再也没离开。接下来的几十年，赫拉和玛利亚通过书信传情的方式，交流她们对政治、社会和人生的看法，直到罗马尼亚也迎来苏东巨变。两场革命之间，是两个女人超越时空的精神恋爱。导演用详实的历史资料作为支撑，通过模糊纪录片和剧情片边界的方式讲述这段感人往事。
