简尼斯（佩内洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰）人到中年，意外的得知自己怀孕了，虽然这个孩子来得有些突然，在简尼斯的人生计划之外，但她还是欣喜若狂的接受了这个稚嫩的新生命的到来。和简尼斯境遇相似的还有名叫安娜（米莱娜·斯米特 Milena Smit 饰）的女子，但和简尼斯不同，安娜并不能够坦然的接受这一场人生的变调，这个孩子除了带给她身体上的变坏外，还带来了焦虑和恐惧。
1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。
一无所有失败的画家,遇到一个精明奸诈的销售代表,他与同事通过巧妙的销售技巧,提高了画家的作品价值,当她正准备沉浸在极大声誉中时,却突然去世。
