影片改编自埃尔默·赖斯的戏剧。主人公是一个成功的犹太人律师乔治·西蒙（John Barrymore），他日益感到处于巅峰的孤独感。妻子（Doris Kenyon）和孩子都因他低微的出身而看不起他，而母亲则因他不肯接受遗产而怪罪他。西蒙还受到被解除律师资格的威胁，因为他的一个对头揭开了他以前所犯的种种法律过失，但这还只是个开头，当四面楚歌的律师发现妻子竟然对他不忠时，他从自己位于帝国大厦内的办公室窗户往外看--想是否自杀。将西蒙从绝境挽救出来的是一直都深爱着他的秘书（Bebe Daniels）。
本片是关于巴西的传奇球员埃莱诺的传记影片。艾莱诺出生于一个富有的家庭，他从小的梦想就是成为一名足球运动员。长大后，他效力于博卡弗哥俱乐部，成为了足球明星。可他有着更为远大的目标：成为最好的巴西球员。1942年和1946年两届世界杯因战停办，艾莱诺代表巴西参加世界杯的希望越来越渺茫。1950年世界杯重新举办，但他常年沉溺酒色，身体素质早已不能负荷高强度的比赛，最终遗憾地与比赛擦肩而过。 1958年，身体极度虚弱的艾莱诺孤独地住在疗养院里，只能在电视机前见证巴西队在世界杯上夺冠……
顾全生性愚笨而懒惰，被父亲屡教不改，遂被逐出家门。他到了外面，在各处打工，但因为本性难该，也频频被逐。不想，一日，掉入井中，将傻气一扫而光。从此，时来运转，不仅从车轮下救了富家女章柳娴，而且从火中救了她的父亲章耀南。章父为报救命之恩，将女儿嫁给了顾全。
克里斯（米谢尔·马蒂切维克 Misel Maticevic 饰）是一位成功的银行家，在行业内享有着极高的声誉，亦因此而过上了衣食无忧的物质生活。然而，一场突如其来的灾难让克里斯背负上了挪用公款的罪名，人生彻底陷入低谷的他失去了生存的希望，企图了却自己的性命。
为了解开“世界上最黑暗、最邪恶的画”中的谜团，漫画家岸边露伴造访了法国卢浮宫，那里正有许多可怕的事件在等待他。
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