四个智障男子住在新英格兰的一所养老院里。他们的社工杰克对工作和生活感到倦怠。卢西安·P·史密斯和诺曼·布兰斯基都是智障人士。巴里·克莱姆珀是一位才华横溢的精神分裂症患者，幻想自己成为一名职业高尔夫球手；而头目阿诺德·威金斯则是一个过度活跃、喋喋不休的强迫症患者，患有根深蒂固的不安全感和迫害情结。
一个有着不光彩过去的年轻女孩来到洛杉矶，发现自己卷入了这座城市肮脏黑暗的底层。
无依无靠的女孩慧智（金高银 饰）为了赚钱，和闺蜜以及两个混混朋友导演了一场仙人跳，结果被勒索的男人出了意外，四个人只能落荒而逃。躲避之时，慧智在牛奶盒上发现一个寻人启示，而上面失踪的女孩和她姓名一模一样。寻人启事的发出者名叫洪季春（尹汝贞 饰），是一位生活在济州岛的老奶奶，十二年前她和小孙女相依为命，祖孙二人彼此依靠，谁也离不开谁。可是在一次赶集时，祖孙俩不慎走失，从此老奶奶的人生堕入黑暗。直到某天，警方通知找到了慧智，这令季春奶奶欣喜过往。失落已久的幸福重新归来，然而这又是多么脆弱易碎的幸福……
最难忘是初恋情人，最感人是姐妹之情。 孟娜、孟莉自小孤苦伶仃，相依为命。孟娜姐代母职，一边打工一边供养孟莉读书，到了孟莉读大学时，因入不支出，不得不瞒着孟莉去当歌女。孟娜一曲“谁来爱我”一鸣惊人，人靓歌甜，不少公子哥儿追逐于其石榴裙下，但孟娜喜欢的却是老师陈刚，两人往来频繁，大有非卿不娶、非君不嫁之态。 陈刚也是孟莉的大学老师，他对孟莉关怀备至，令她春心大动，深深爱上陈刚，一次孟莉回家时，发现了姐姐与陈刚之间的“秘密”……
