兰屿红虫为患，被咬者皮肤痕痒、发高热，甚至性命不保！岛上人迷信，不信医学，只信大头目及巫医巴达（黄宗迅）两人。年青医生何维德（张冲）学成到兰屿，一面行医，一面找寻早前到兰屿研究红虫而失踪的父亲，因而与未婚妻白丹娜（何莉莉）闹翻。何于兰屿认识纪神父（纪守常）及孤女雅兰（郑佩佩）。雅兰爱上何，惹来大头目之子西呼达（王侠）嫉妒，同时何为岛民治病，令巫医巴达信众日减，西呼达、巴达均伺机杀何。何与雅兰到红头峰森林寻父，身陷险境而不自知……
在经历了几年的经济困难后，一位年轻的母亲决定回去工作，帮助她的前夫应付日益增长的账单。由于没有人照看他们四岁的女儿，这位母亲决定把她送到当地一家名为“小家伙”的日托中心，这家日托中心的主人是一位看上去很负责任的老妇人。米娅的尴尬行为持续了几周后，瑞秋得出结论，她的女儿可能受到了中心一位日托老师的虐待。
纽约一位正在戒酒的爵士钢琴家在他们每年七月四日的假期期间与他尖刻的家人发生了冲突。
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在土耳其的浓密树林里，有间简陋的学校，孩子们都在这里读书。某天，一个女生（图林•奥曾 Tülin Özen 饰）讲了一个关于动物的故事，受到了老师的表扬，还得到了一枚徽章，同学们都很羡慕，约瑟夫（波拉•奥塔斯 Bora Altas 饰）也不例外。但是当老师让约瑟夫朗读的时候，他却因为胆怯，难以克服内心的恐惧，当众出丑。同学们哄堂大笑，他感到很无助，老师给他打了圆场。回到家，养蜂工父亲雅库普（埃尔达尔•贝斯康格鲁 Erdal Besikçioglu 饰）带他一起去给蜜蜂搬家，望着那蜂巢，他深深地被大自然的美好所吸引。父亲躺在柔软的草地上睡着了，他无忧无虑地跟父亲嬉戏着，一切都那么美好。然而，生活是艰苦的。母亲泽赫拉含辛茹苦地为家庭操劳着，父亲却积劳成疾…… 本片荣获60届柏林金熊奖。本片是土耳其导演赛米•卡普拉诺格鲁“约瑟夫三部曲”的第三部（前两部分别为2007年的《蛋》和2008年的《牛奶》）。
