画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
当厄勒克特拉试图回忆她的10 岁生日时，她陷入了一个光怪陆离的幻想世界之中。那里充满了怪异赤裸的娃娃和断残的塑料肢体，不时还会出现喷溅的草莓和牙科器械。她渐渐与自己作为女性的身体建立起了联系，而这个过程充满了迷茫与恐惧。
小市民苟强与女儿相依为命，以开出租车为生，他善良软弱，像一只可怜的狗一样生活在社会的底层，安分守己，与世无争，日子虽清苦却也安闲自在。直到有一天，一份意外的飞来横财却给他带来了飞来横祸，他由此被迫卷入了跟三个凶恶残暴笨贼的较量中，在钢筋水泥的城市丛林里，其实他的内心并不是一只温驯的家犬，他的内心始终在咆哮，在恶人面前、在爱女面临生死存亡的紧急关头，他似乎听到了野性的呼唤，突然由一只混迹市井街头的温驯家狗变成了一匹狂暴愤怒的恶狼...
