1991年，香港九龙发生了一起特大珠宝抢劫案。当晚，两名劫匪死于分赃现场，鬼王雷飞扬连同赃物销声匿迹，九龙重案组戴耀廷一道江湖追杀令，揭开横跨两代人之间的恩仇暗战。金盆洗手的黑帮头目成为餐厅老板，贪欲熏心的昔日黑警如今功成名就，重投社会的罪犯之子在末路挣扎。亦敌亦友的警方卧底，忠义两难的寡言保镖，怀揣黑金的私家侦探，循循善诱的天真义工，背负愧疚的年轻妻子，神志不清的癫疯老妇……25年前的黑白无间，25年后的因果有报，每个人做过的事，始终都要还。
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二次革命失败后，流亡在日本的孙中山先生组建中华革命党，并担任总理，讨伐袁世凯。上海成为革命党人与袁世凯的北洋军阀拼杀的前沿。曾树凡认识了袁党的密探头子仇克弱。记者刘香林和茶房秘密接头。原来，革命党人发现内部混入了敌人的密探，为查出密探，迎接孙的到来，准备进行一次清道行动。曾是这一行动关乎成败的一着：诈降投敌，侦探卧底。曾几经波折和磨难，终于查明刘香林便是敌方卧底。刘和仇都被曾树凡和茶房击毙。
著名导演吉多•孔蒂尼（丹尼尔•戴-刘易斯 Daniel Day Lewis 饰）欲筹拍第九部影片，由于之前票房惨败，让他遭媒体围攻，仅女记者斯蒂芬妮（凯特•哈德森 Kate Hudson 饰）没有发难。制片人也不断施压，幸好有助理莉莉（朱迪•丹奇 Judi Dench 饰）帮他解难。他感觉不适，躲在罗马一家旅馆，在电话中倾听妻子路易莎（玛丽昂•歌迪亚 Marion Cotillard 饰）的安慰，与情人卡拉（佩内洛普•克鲁兹 Penélope Cruz 饰）交欢，仍摆脱不掉被母亲（索菲娅•罗兰 Sophia Loren 饰）带来的童年阴影。在给大明星克劳迪娅（妮可•基德曼 Nicole Kidman饰）试镜时，他开始反思电影的意义……
老农民阿方索回到了自己的家乡照顾身患重病的儿子，他重新找到了曾经居住的老房子，却发现自己的前妻带着女婿和外孙依然住在这里。等待着他的故乡已经几乎变成一片荒原，庞大的甘蔗种植园环绕着他的老房子，日夜烟雾缭绕。阿方索17年前抛下家人离开，如今他试图重新返回，挽救亲情，却发现 在这个已经物是人非的地方，很多答案只能自己去寻找。
梅琳达被迫休学，去打工支付奶奶（贝基）的住院费。一天，梅琳达出院时被一辆肇事逃逸的汽车撞倒，导致双腿永久瘫痪。贝基的健康状况每况愈下，他们得知一项手术或许能挽救她的生命。由于瘫痪，梅琳达无法像以前那样工作，她必须与最好的朋友丹尼尔、杰米以及大卫牧师联手，为奶奶筹集足够的手术费。梅琳达明白了，即使在艰难时期，她也必须信仰基督。在这一切之中，丹尼尔努力与曾经虐待成性的父亲约翰重建联系，约翰已经将心转向基督。
