孤独的寡妇乔伊斯在她家租了一个房间，并危险地沉迷于她的一位客人。
阿南是一名偷车高手，因一次失手，遭警方追捕入狱。出狱后阿南决心重新做人。阿忠苦苦哀求，南再度出山。在交易中遭警察截查，南再次入狱。在狱中阿南知妻子被阿忠强暴而坠楼身亡，便同意警方要求做卧底，潜入匪帮。在阿南协助下，成功将匪头拘捕，南从此远走他乡。
故事的主人公比尔是一位残障人士，他患有先天性脑瘫，但比尔并不甘心成为一个失败者，他希望能通过自己的努力，在生命中获得成功。从1955年起，他开始尝试做上门推销员，起初他四处碰壁，并且经常遭到“正常人”的白眼。但是，他并不气馁，继续着自己的事业……
一位年轻的电影专业学生即将拍摄一部纪录片，讲述一位多年来一直隐姓埋名的老人的故事。然而，随着老人过去的秘密被揭开，他们之间的奇怪关系也发生了致命的转变。
