当前摔跤冠军卡基得知他的儿子搜搜陷入困境时，他从佐治亚州前往纽约帮助他并了解发生了什么……莱万·科瓜什维利将他的最新作品放在了布鲁克林的布莱顿海滩，捕捉到了来自前苏联的移民所居住的社区的多元氛围——在这个地方，语言和种族混合在一起，大多数商店的招牌都是西里尔文，人们对祖 国的怀念与他们当前的痛苦交织在一起。这部电影充满了深深的忧郁，充满了悲喜剧时刻和对主角的理解，捕捉到了一个父亲和他成年儿子之间的纽带，这是一种古老的纽带，无论在什么情况下，年长的人都会觉得有必要保护他的血液。
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一位德国成功的摄影师，他的电话还是响个不停，应酬还是没完没了。为躲避这些，他来到意大利南部城市帕勒莫，但是在这里他遇到了一个神秘杀手的追逐，与此同时，他遇到了新的爱情和新的生活。
“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫 饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村庄，从他们的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚，“我”和隔壁的少妇整理行囊，偷偷离开了家乡。影片进行到这里，“我”却突然陷入瓶颈。那天，“我”遇到了童年的自己，藉着对童年时代的回溯，“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去，以及所有被刻意遗忘的残酷回忆…
天堂现在已经幸福地结婚了，并准备回到她的家乡定居。 但在去了 Farthinggale 庄园之后，天堂被说服留下来。 在祖父的引诱下生活在富裕而特权的天堂中，似乎拥有一切，直到她过去的幽灵再次崛起，威胁到她宝贵的新生命。
