阿斯特拉罕羊皮取自初生黑羊，刚出娘胎即面临残酷命运。十二岁男孩被送到乡间的寄养家庭，别人看他桀骜不驯，看不见他的受伤灵魂。寄养家长认为他难以管教，但为了领取津贴，维持着痛苦关系。大卫狄柏塞维利亚首部长片，于家乡取景，向莫里斯皮亚勒的《赤裸的童年》取经，对法国的寄养制度作出含蓄批评。落花有意流水无情，乡村生活潜藏性与暴力，甚至恋童暗示，终于在巴哈〈羔羊赞〉的烘托下，男孩内心煎熬与渴望倾泻而出，激荡出复杂又强烈的情感。
电影导演莫伊最近遭遇了各种困境，命运又将他与出租司机穆斯塔法和妓女托托纠缠在一个开罗的夜晚。代表了不同社会阶层的三个人被命运带到了一起：调情、拌嘴、暧昧、吃醋、聚餐、跳舞、打斗，甚至被抓进了警察局。经历了这些之后，这三个人成为“一生的朋友”，甚至结婚成为一生的爱人。 通过一夜三人之旅，以及现实与虚构影像的互相交叠，这部公路电影展现埃及不同阶级、性别的生活习俗，反映埃及社会中存在的矛盾与问题。本片以小格局展现大现实，小而美。
