一名针对小女孩作案的连环杀手（Peter Lorre 饰）出没，城中人心惶惶。警察全体出动，频繁突击检查。黑帮首领（Gustaf Gründgens 饰）因生意受到严重影响，决定利用乞丐的隐蔽性布下天罗地网。卖气球的盲丐（Georg John 饰）通过《在妖王宫中》的口哨声辨出了杀手，他的同伙（Carl Balhaus 饰）趁机将“Mörder”的首字母“M”标记在其背上。虽然警方锁定了杀手的住处，但杀手被乞丐围困于商业大厦，成了瓮中之鳖。深夜，在黑帮私设的法庭上，杀手会为自己作出怎样的辩护？
一位修道士在比阿特丽斯的农舍寻求庇护，她是一个人人都称其非凡的女孩。突然，比阿特丽斯感觉到她体内有一个存在，每个人都责怪修道士。
有着秘密过去的郑焕，为了弄清自己的过去，在一个偏远的岛屿上遇到了其他旅行者。在他们一起住的宾馆里，郑焕感觉到一种奇怪的气氛，对男主人心存警惕，但很快发现自己成了他们的目标。就在他勉强逃脱危险境地的那一刻，他与另一个神秘的存在展开了一场殊死搏斗……当你揭开岛上危险秘密的那一刻，一场疯狂的追逐就开始了！
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