该片是一部深情的爱情喜剧，围绕音乐和记忆之间的联系展开。
66岁的施密特先生（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）退休赋闲在家，无所事事的生活让他颇感无聊。每天依旧7点起床，可是陪伴他的只是无聊的字谜游戏和令人生厌的妻子，施密特需要找点事来改变自己的生活，于是他打算资助一位坦桑尼亚的孤儿恩度古，并提笔给他写了第一封信。妻子的忽然离世让他的生活显得更加冷清，他曾至开始想念那个乏味的女人，可是就在这时，他在妻子的换衣间里找到妻子和另一个男人的情书。施密特决定独自驾车去旅行，他去了很多曾经生活过的地方，回忆当年感慨良多。在一时冲动亲吻一位有夫之妇之后，他慢慢的原谅了自己的妻子。女儿的婚姻比自己想像的更糟，平庸的丈夫和不可思议的家庭让他对女儿的未来愈加担忧，然而这一切都非他所能改变。旅途中他从未停止给恩度古写信，在信里，施密特详尽的描述着自己的生活和困惑。当施密特参加完女儿的婚礼，回到家时意外的收到恩度古的回信，看着那些简单的文字和恩度古充满童真的图画，施密特忽然泪如泉涌……
1975年越战结束后，香港一度成为“第一收容港”，接收了大量越南难民、船民。这些人到港后，会被港府统一安置在羁留营。对于混在他们中间的越共，特工（特务）发现后会秘密杀害。在越战中侥幸捡得一条命的越南华裔胡越（周润发）随伙伴逃难到港后，如愿见到素未蒙面、后期曾中断联系的笔友李立君（缪赛人），后者是一名社会工作者，十分同情他的遭遇。当胡越反杀将他视作越共的特工后，李立君决定帮他办去美国的假护照。办护照时，胡越结识与他命运无差的沈青（钟楚红），两人讲好到美一起生活。胡越、沈青等人在菲律宾转机时，沈青及其他几个女孩被帮他们办护照的人秘密带走，为找到沈青，胡越放弃赴美良机，胁迫着该人来到菲律宾唐人街一家Bar，原来沈青是被骗到该处做实为妓女的Bar女。为了履行许下的要将沈青照顾的诺言，胡越答应老板钟仁（金彪）替他做杀手，并因之与另一杀手阿三（罗烈）结成兄弟。但他及沈青、阿三仅是钟仁手中的棋子。©豆瓣
赌王携外甥刘风、表妹凌兰提着钱箱来到“金钩赌场”。他的对手是日本人小野与山本，一番斗技之后，赌王赢得所有钱财扬长而去。重返赌场的赌王不顾巡捕罗义的劝阻依然来到金钩赌场约赌。原来，赌王的朋友被日本人杀害，截去了为抗战前线购买药品的钱，他要讨回这笔债。满脸怒色的山本见到赌王一行甚是得意，他望着莲心姑娘白碗里的两只骰子都是六点，脸上露出奸笑。赌王识破他的伎俩，技高一筹，把山本搞得目瞪口呆。赌王带着刘风和凌兰拿着满袋的钱冲出赌场。山本气势汹汹地逼问莲心，扫地的瘸腿老头心疼地劝莲心去投奔赌王。小野和山本的上司龟田请来韩国赌台高手“全扫光”，以天皇御赐的宝剑和赌王的传家珍宝夜光杯作赌注，一决雌雄。赌王和全扫光各坐一方，赌王举杯将酒一饮而尽。这时刘风、凌兰与日本浪人打斗起来，全扫光拿走夜光杯，说改日再决高低。全扫光在街上看戴大头娃面具的杂耍人变戏法。
