来自卡斯特尔沃尔图诺的14岁叛逆而急躁的少年丹尼尔和他的挚友卢西奥第一次尝试了可卡因。丹尼尔体弱多病的祖母住在40公里外的坎皮弗莱格雷省巴尼奥利，即将离世。为了完成祖母的遗愿——让她的儿子，一位水牛养殖户，亲手制作新鲜的马苏里拉奶酪——丹尼尔踏上了旅程，先是骑着摩托车，然后步行，他的暗恋对象玛蒂娜陪伴在他身边。如今，他成了毒品运输员，被社会边缘化，并且长期处于毒品带来的快感之中，他遇到了形形色色的怪人，也经历了一些超自然现象。这些事情反复发生，唤起了他对过早逝去的美好时光的回忆。
在一个受到即将到来的飓风威胁的佛罗里达沿海小镇上，当地居民正在为强制疏散做准备。随着最后一批游客的离开和居民们封堵自家门窗，有几个流浪者却选择了留下来。
因父母亡故，李斯（李斯丹妮 饰）与哥哥（王传军 饰）相依为命，缺少家教的兄妹二人在叛逆期双双误入岐途，迷途知返的李斯在兄长入狱后独自去另外城市寻求新的开始。樊星（柯有纶 饰）自幼与猛兽为伍，女友去世后他正努力帮其实现生前愿望。就在这时，他结识了刚来这个城市的李斯并将她收留。李斯的形象落拓不羁，并不讨人喜欢，但她要报考芭蕾舞学校的志愿引起了樊星的极大关注。通过观察，他发现李斯貌似痞性的外表下有一颗坚定的心，她的言行举止告诉他，以前的她肯定有过异于常人的经历。李斯怀揣心中的秘密再次走上异城的街头，与一帮被恶势力控制的街舞团进行着一次又一次的交锋，最终，李斯用良知告慰了父母的在天之灵......
影片讲述上世纪90年代初，两位少年前往台北，那里的一切冲击着这两个少年的感官。学校宿舍里发生了对同性恋的霸凌，尽管禁忌一一解放，学校也开始招收女生，但同性恋三个字仍如毒蛇猛兽人人唾弃。而两个男孩间原本暧昧的情愫，也因一个女孩的介入，而就此被打乱。
当地报纸的记者相继失踪，追查同事下落的腐败媒体人西索，遇上在监狱的兼职杀手罗曼。
1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级要求深入到三合会做卧底，终极目标是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的好人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。
