该剧讲述了一个大家庭和四个年轻人的故事，他们被斯卡和双音音乐的世界所吸引，这种音乐在 70 年代末和 80 年代初从考文垂和伯明翰的草根阶层爆发，团结了黑人、白人和亚洲青年。该剧预计于 1981 年开演，当时社会紧张不安。在这样的背景下，该剧讲述了一群年轻人为选择自己的人生道路而奋斗的故事，他们每个人都需要音乐提供的第二次机会。
一名被调到维多利亚高地的侦探正在调查 5 名失踪人员。她发现了一个充满谋杀、欺骗和复仇的复杂网络。
亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。
该剧集带着全新的故事回归。当一位陌生人联系她的家人，声称与她有非同寻常的联系时，虔诚的母亲兼社会工作者克里斯汀·里斯仍在为悲惨的损失而悲痛。克里斯汀是否在隐瞒什么？
本季涵盖1977年到1990年的事件，撒切尔夫人和戴安娜正式登场。
