1980年法國布列塔尼小鎮，沒有正版黑膠搖滾樂，只有盜版自錄混音帶。菲利浦與哥哥一起經營地下電台，充滿自信的哥哥擔任電台主持，談起搖滾口才流利，受到眾人矚目；擁有混音天份的菲利浦只能位居幕後，沉默寡言又邊緣。兵役將近，活在哥哥光環底下的菲利浦焦急地想完成自己的混音作品，直到前往柏林當兵，他才逐漸意識到，被環境困住的原來不只是自己。
该影片主要讲述了四方夜总会的签约艺人樊志刚纵横夜场，本想带领东北农村兄弟进城发财，却不料江湖险恶，不知不觉中竟揽祸上身，并由此引发了一系列啼笑皆非的江湖囧事。
1992年9月的一天，面的司机发子（谢东 饰）开车接下夜班的女友，女友的衣衫不整令发子心生疑虑，他撇下急待解释的女友忿忿下楼。在楼下，巧遇错过班车的大提琴手英子（孔琳 饰），他送完英子发现其传呼机遗忘在自己车上，上面显示要他把呼机送到某地，不料此时一弱智儿童被人撞倒，发子赶忙送孩子去医院，被撞孩子的父母误以为发子是肇事者，不让他离开医院，正做家教的英子闻讯赶到医院为发子解了围。发子要请英子吃饭答谢，此刻俩男人上车说要去某某地方，车行至僻静处，俩人露出劫匪面目，发子赶紧用钱打点。事后越想越窝囊，决心和英子找到这俩可恶的歹徒......
活在曼谷最底层，看不见明天的一代，青春比猛火嚣张，渴望爱但无从爱。高中女生愈来愈抗拒跟流莺母亲同住，向啦啦队风头趸少女交心，掉进了无法自拔的漩涡。不务正业的泰仔无法忍受女友为了生计出卖身体，三五成群去抢劫，最想要的幸福却无法抢到。看似无关的两个人，在捉襟见肘的日子，命运牵连，愁苦相通。广告导演克伦森首部长片，直闯泰国繁华背后的贫困角落，透过精致摄影及美术，写照社会边缘的成长挣扎，窥视北极熊一样孤独的浮世众生。
玛拉 (坎贝尔饰) 是一位年轻的教授，她正为婚姻而苦苦挣扎，却遇见了马特 (约翰逊饰)，一个她过去认识的男人，闯进了她的大学校园。
