特纳(德克斯特·戈登 Dexter Gordon 饰)曾经是一位非常有名的萨克斯管演奏家,如今,垂垂老矣的他藏身于纽约高级夜总会中,为前来娱乐的客人们演奏。受不了被冷落的日子,特纳最终离开了夜总会,前往巴黎,加入了当第一个黑人音乐家团体之中,这个团体在经历了几场非常成功的演出后很快就名声大噪。
少女沙织(柴崎幸 Kou Shibasaki饰)与母亲相依为命,父亲卑弥呼(田中泯 Min Tanaka饰)因为是一名同志而抛弃母女二人,离家多年。沙织一直生活在破碎的家庭阴影中,然而母亲也因癌症离她而去。一天,一位神秘男子春彦(小田切让 Jô Odagiri饰)找到沙织,告知她的父亲即将不久于人世,希望她能到老人院里当看护,陪卑弥呼走完最后的日子。沙织一直不肯原谅父亲,但是为了偿还母亲因病欠下的债务,她还是来到了老人院当看护。起初,沙织完全无法接受老人院的这些同志老人,更意想不到,面前这位英俊帅气的男孩春彦居然是自己父亲的现任爱人。这部散发着幽幽感伤之情却不乏温情满满的同志题材影片,用细腻柔情的笔触描画着这份看似不可原谅的禁忌爱情。影片中满头银发的老同志们也为本片增色不少。