乔希和伊万被解雇保安后，他们成立了视频制作公司 Video Aces。他们利用乔希的才华和伊万的商业头脑，试图在做自己想做的项目的同时在业务上大展宏图。与他们有交集的人包括极右翼总统候选人诺曼·马特、诡计多端的音乐记者萨曼莎·格雷戈里，以及愿意给他们一两次机会的制片人莫·法兹，只要他们愿意按要求工作。
维斯议价的骗保事件成为整人专家罗兰德的生财机会，他一次次捉弄敲诈维斯夫妇，终于使其忍无可忍，决定和他将游戏进行到底。
为了追随自己暗恋的男友，纯子（李清儿 饰）来到了韩国成为了一名交换生。在接待她的家庭里，纯子遇见了名为钟万（朴基雄 饰）的男孩。纯子到来之后所住的是钟万的房间，这让这个性格叛逆的男孩十分不爽，更让钟万不能接受的是，自己竟然被父母委托成为了纯子的韩语家庭教师，而巨额的信用卡债务令他无法拒绝。“既然这样，那不如整整她吧”，抱着这样的想法，钟万开始了自己为纯子“特别定制”的课程。
马库斯是一名痴迷于音频的高中生，他得知自己必须接受脑部手术，但手术将使他失聪，于是他决定通过录制“终极噪音播放列表”来掌控自己的命运。
