1976年，罗马。十岁的瓦莱里奥是一个想象力丰富的男孩，当他目睹一群恐怖分子企图杀死父亲时，他的生活瓦解了。这件事对家庭的影响是巨大的，尤其是当另一个男孩出现时，家里的所有人都充满了恐惧和脆弱感。克里斯蒂安比瓦莱里奥岁数只大一点，他是一个厚脸皮的孤独的叛逆小孩，而他将给那个夏天带来新的变化，也会彻底改变他们的一生。
龙大川是个有点儿一根筋的新兵。刚从新兵营出来，他本以为自己能去梦想中的海军陆战队，可到了训练营他才知道，他要当的，是一名永远不会拿枪的消防兵……跟大川相反，战友石鹏从小就立志要当消防兵，而且一直为此...
瑞奇·拉珀 (Ricky Rapper) 收到一封远房亲戚的来信，他正在寻找继承人。
潦倒男人大森茂雄（涩谷昴 饰）刑满释放，谁知在某个街角被不明身份之人劫持，随后遭到殴打昏了过去。当茂雄再度醒来时，似乎忘记了自己的名字和过去。他循着歌声来到附近的公园，夺过正表演的乐队“赤犬”主唱的麦克风，嘶吼了一曲《古い日記》，接着又晕了过去。乐队经纪人小霞（二阶堂富美 饰）将他捡回家，并为之起名“小不点”。她四处寻找男人的家，可是一无所获。由于主唱受伤，小霞让小不点登台演出。小不点的嗓音和极具魅力的表现让观众群情激昂，而他在《古い日記》熟悉的旋律中，似乎也窥视到了黑暗过去的影子。
K和克琳在高中时意外失去家人，同样孓然一身的两人成为彼此的室友、挚友，以及唯一的依靠。从十六岁起默默相守相惜的两人，却始终没有越过那条线相恋：K一直瞒着克琳自己罹患绝症的事实，更因此不敢给她承诺。然而深爱克琳的K为了让克琳拥有他给不起的幸福，擅自替她做了一个将改变两人一生的决定…
