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民国年间南派咏春传人陈识（廖凡 饰）来到天津，结识了天津武术泰斗郑山傲（金士杰 饰），为在武术界开馆立足，郑山傲建议陈识用教徒弟踢馆的传统方式达成目的。几经周折，陈识娶了一名天津绝色女子赵国卉（宋佳 饰）为妻，还收下了本地青年耿良辰（宋洋 饰）为徒代其踢馆，夫妻二人暂居 在贫民窟，防被踢馆的仇家前来寻仇。陈识与妻子原本看不上好斗好色的耿良辰，但接触后也发觉了耿良辰的可取之处。但随着第八家武馆邹馆长（蒋雯丽 饰）和军界人士林希文（黄觉 饰）的介入，天津武术界面临着一场巨变，靠武术复兴家业的愿望、对妻子的爱意，以及作为师父的责任，让陈识陷入了两难之境。
本来是一名模范生的铉洙（权相佑 饰）来到一所出了名黑暗的学校，对校内的情况十分不满，校内的教师对学生十分不尊重，出口辱骂之余还对学生拳打脚踢。铉洙是校内唯一一名读书的学生，也没有其他朋友。但他不久后却跟一名不良学生金佑植（李正振 饰）成为了好朋友，两个男生更同时喜欢上一 名叫江恩珠的女孩（韩佳人 饰）。铉洙性格内敛，总是羞涩与向恩珠表达爱意，在恋爱方面输给了佑植。随后打击铉洙的事再次发生了，佑植与恩珠都消失在铉洙的生活中，因为一向好胜的佑植与他人决斗的时候败给对方了。这些事情让铉洙性情大变，他变得好斗了，并努力练习双节棍，希望帮好友打败当年的敌人。
35岁的窗户清洁工约翰（詹姆斯·诺顿 James Norton 饰），在妻子抛弃家庭后努力工作抚养3岁的儿子迈克尔（丹尼尔·拉蒙特 Daniel Lamont 饰），但这时他却得知自己罹患绝症只剩几个月生命，在悲痛之余也开始尝试为迈克尔找到一个完美的新家，展开各式各样的家庭面谈，希望能让儿子安稳地长大成人。
一场大爆炸引出了齐武市两方恶黑制毒贩毒团伙的火拼，缉毒队长陈轩率领队员顺藤摸瓜，面对生死一线的威胁利诱，将计就计利用毒贩团伙双方的矛盾，在双方的交易火拼中一举将两方恶黑毒贩团伙势力全部铲除
