故事发生在1990年代初，处于青春期的杰敏在父亲去世后被送到亲戚家生活，亲戚家是虔诚的“耶和华见证会”信徒。在那里，杰敏与一位见证会长者的女儿玛丽克建立了意外的联系，她们立即被对方吸引并开始了秘密的、不言而喻的地下恋情。但是，当她们之间的吸引力变得再也无法隐藏时，这个宗教社区开始将他们分开，迫使两个女孩在信仰和爱情之间做出选择。
间宫家有这么一对兄弟：哥哥明信（佐々木蔵之介饰）是啤酒调酒师，弟弟徹信（塚地武雅饰）在小学里当技工。哥俩儿都是御宅一族，有着许多在旁人看来古古怪怪的共同的爱好和习惯，感情别提多好了！哥俩都老大不小了，感情生活仍然一片空白。其实，他们分别有意中人：碟片店店员直美（沢尻エリカ饰）和小学老师依子（常盤貴子饰），可是，羞怯的哥俩都不敢表白心意，只是以共同邀请她们来参加家中派对的方式来和她们接触。讲述的就是这么两个性格温吞，却善良纯真的大孩子般的兄弟的平淡生活，可是——纵使生活平淡而琐碎，他们也能自得其乐，并永远对明天怀着希望！
在孔雀镇的铁路旁边，生活着一个有着灰暗过去的男子——约翰·斯基尔帕（希里安·墨菲 Cillian Murphy 饰），他自幼在母亲的淫威下长大，由此养成了压抑自闭的性格。在母亲去世后，约翰的人格分裂，其内心生出象征母性的女子埃玛。约翰就这样在男女两个身份间转换，过着平静而扭曲的隐蔽生活。某个清晨，灾祸突然降临。一个火车头脱轨闯入约翰家的院子，正在晾晒衣物的埃玛受到惊吓，并且出现在小镇人民的面前。人们对此议论纷纷，约翰则希望尽快将火车头清除院子，然而政客们却打算以此作为政治斗争的砝码。面对种种混乱的局面，约翰和埃玛的心中焦虑重重，他们的矛盾也渐次激化……
