1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。
影片开头，希拉用一把冒烟的枪杀死了她的丈夫。我们不知道是怎么回事，也不知道为什么。我们只知道有人在敲她的门，她逃走了。在她与理查德·贝斯哈特饰演的诗人威廉·威廉一起参加新年庆祝活动的途中，有一段引人注目的对话。当她走上楼梯，来到约翰·弗莱迪（她的制片人）的公寓时，她希望自己能重温过去的一年，弥补自己所做的一切。威廉·威廉随口说道，他希望自己就是枪杀她前夫巴尼的人。我们看到，命运女神对改变她的计划并不满意。
