费弗森将军因儿子哈瑞,幼年只喜好诗词,怕有辱家族声誉,托好友苏顿大夫照应。将军死后,哈瑞要求解除军职,因英埃联军将对苏丹用兵,被同伴视为懦夫,寄白羽毛羞辱他,但英军对苏丹用兵并不顺利,哈瑞赴埃及要求医生改容为当地土著,潜入前线,起原军团被回民打败,同伴非殉职即被俘入狱,哈瑞救好友杜伦斯上尉回英国阵地而被捕,旋即逃狱到哈土木营救同伴,英军终来到哈土木,哈瑞策动监狱暴动,控制一边城墙,英军收复哈土木,哈瑞成为大英雄。
抗战前夕的1933年,国立博物馆馆长石兆光(赵有亮 饰)为护镇馆之宝不幸落入日酋魔窟,在狱中他受尽非人折磨,求死不能求生不得,精神受到极大创伤。就在万念俱焚之际,他得到一本拯救其灵魂的围棋奇书,从此后他将世间万物抛于脑后,痴心钻研这变化莫测的黑白世界。抗战全面爆发前夜,已经出狱的石兆光携子石头(邹辰良 饰)乘船去上海,途中遇到东瀛棋手竹内秀夫(沈晓海 饰),狂妄的竹内自称下遍中国无敌手,根本不把中国人放在眼里。在船上自娱自乐的中国游客经石兆光稍加点拔,棋艺有如神助,与其对弈的竹内步步后退,自知遇上高手。正在这时,传来卢沟桥事变的消息,船上的日本人内心充满了杀机......