史前一万年

两名女孩失踪后，性情冲动的年轻警官保罗·查蒂尔被派往秘密小组“马尔多罗”，负责监视一名危险的性侵犯者。由于警务和司法系统运作失调，查蒂尔行动受阻，沮丧又执着的查蒂尔决定亲自追捕凶手。

缪斯迫切希望加入臭名昭著的巴尔的摩越野车骑士The Midnight Clique，他们统治着夏季街头。 当午夜的领袖布拉克斯将14岁的缪斯带到他身边时，缪斯很快就发现自己在狭窄的道路和充斥着快速的金钱和暴力的道路之间挣扎。

迈克尔（阿尔·帕西诺 饰）是美利坚黑手党科利昂家族的头目。 迈克尔的父亲维托·安多里尼（罗伯特·德尼罗 饰）出生于意大利科利昂镇。1901年，维托的父亲安东尼奥、兄长保罗、母亲（玛丽亚·卡塔 饰）都死于黑手党西乔家族之手。9岁的维托只得漂洋过海逃亡美利坚谋生。入境时，海关官员（理查德·沃森 饰）将其名姓登记为维托·科利昂。 1958年，迈克尔为儿子安东尼（詹姆斯·古纳瑞斯 饰）举办了初领圣体的聚会，不想当晚便遭遇暗杀。迈克尔侥幸躲过一劫，两名杀手却被人灭口。 维托在异国他乡如何生存？他身负的血海深仇能否得报？想要迈克尔性命的是谁？将杀手灭口的又是谁？

原本太平的青河镇如今被当地的地头蛇管辖着，他们到处惹是生非，砸坏老百姓的摊位，欺负良家妇女。他们还在青河镇的路口设置拦路标，只有给钱才可以放人通过，没有钱的穷人只能和畜生一样从阴沟里穿过。这天，两个年轻人经过青河镇，他们看到了拦路标后依旧无视，然后轻而易举就跳过栏杆。这样的行为让管辖者气愤不已，于是双方打了起来。后来才得知其中一人是自卫队的队长凌志高（李家鼎饰）。他这次来青河镇究竟是为了什么？而青河镇的现状又会发生改变吗？