虫虫是个只有五岁大的小男孩，在他的世界里，只有肯德基和动漫世界，只有画笔和画板。爸爸带着虫虫回到了故乡爷爷家——江南小镇。面对他们父子的突然到临，一大家人激动不已，奶奶、姑姑、姑父、叔叔、婶婶等所有人都在高兴，唯独就是一家之主-爷爷不予理采。
午夜过后，灵异的事情不断发生，恐怖而令人窒息的故事慢慢展开。
民国初期，袁世凯称帝被推翻后，命其子袁克齐执行报复行动，精武门义士刘泽波、刘小英兄妹奋不顾身救走精武门后人。袁世凯召其义子白鹰回国协助，克齐对白心存忌恨。霍剑前往史家庄找岳父史威追讨欠债，巧遇刘氏兄妹带着一群孩童被克齐手下追杀。霍两次出手相救。激战中．刘泽波因伤重去世，临终托霍剑保护众人上路。与此同时，史威带女儿史月儿到长虹客栈收帐，与克齐手下发生冲突，幸得白鹰出手相救，原来，白鹰与史月儿在国外是同窗。小英带孩子们逃至真如寺，待白鹰与手下赶到，众小孩已化装成小和尚，白以佛经考察小和尚，岂料小孩均能一一应对。白与手下离去，途中发现疑点，与众人折返，而寺内已空空如也。小英带孩子们逃至史威家中找前来讨债的霍剑帮助掩护众人前往蔡将军处。途中，一行人被埋伏的白鹰手下追杀，白拦住众人，正要下手，月儿追至向白鹰晓以大义，白鹰终被说服，放走众人。正欲回府，忽见克齐出现，克齐早对白鹰不满，两人大战一场，白鹰负伤而逃。霍剑等人逃至华洋货栈，不料接头人已被杀死。次日清晨，克齐带大批手下追至，小英与霍剑相继受伤。白鹰带伤助战，最终白与小英联手将克齐杀死，两人亦伤重死去。霍剑与月几将孩子们安全送达蔡将军处。并最终结为夫妇。
職業軍人李軍忠初入皮繩愉虐(BDSM)世界，卻遇上人形犬調教的翹楚DT。深夜軍營裡，李軍忠按耐不住慾望，偷偷溜進廁所打給DT，卻被交付一個任務，要他證明對主人的忠誠。李軍忠是否能克服懷疑與恐懼，誠實面對內心真正的渴望？
