1975年11月2日，意大利著名导演帕索里尼的尸体在罗马近郊奥斯蒂海滩被发现，死前明显受到过暴力攻击。在此之前他刚刚完成那部常被评为世界十大禁片之首的《索多玛的120天》。由于凶手被传闻是一名17岁的男妓，这个悲剧被染上香艳色彩，也有人猜测这位意见领袖的死亡完全是政治阴谋，而事情真相至今仍是个谜。
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陨石撞击地球引发海底火山喷发，江边小镇随时有被海水倒灌的风险，人们纷纷逃离。念念在临行前一天，决定跟儿时好友告别，却意外跟小镇上的人们相遇，这座城市在记忆里的样子渐渐清晰起来。
Anna与儿子Max来到了一个风景如画的小岛度假，这里气候宜人，同行的游客也都和善友好，他们在这里嬉戏，看海龟在沙滩上爬行，他们居住在海边的别墅里，一切看似安详，然而对于Anna来说，心中也有着难以忘怀的曾经，即使如此，她也尽情享受着假期。在小岛的另一边，一位父亲也带着儿子，与Anna不同的是，他们似乎并不是来游玩，一场阴谋正在酝酿，不速之客的来临打乱了游客的阵脚，Anna将如何带着儿子逃出这地狱般的小岛呢？
大发（陈龙 饰）、二发（陈敬 饰）和三发（程守一 饰）自小生长在小岛之上，由瘫痪不能行走的母亲一手拉扯长大，三人样貌心智上各有缺陷，性格亦因此不可避免的发生了扭曲。母亲一心希望能给三发找到一个老婆传宗接代，为此不惜绑架软禁了一位名为阿宝（袁丽嫦 饰）的女子。
