随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。 尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。
没有了飘叔的骚扰，斗拳街终于恢复了往日的宁静。安娜也终于答应了莫争的追求，莫争母亲和林九海也进入了热恋期；而这时，一个叫豹豺的武痴慕名而来挑战莫争，莫争告诉他可以参加不久之后的斗拳馆比武大赛，跟自己一决高下，生性单纯的豹豺当即应战。同时，飘叔不甘心自己的失败，再次开始图谋斗拳街，企图复活鬼煞，再战莫争。关键时刻，艾伦的老师，飘叔的幕后老板登场，他们利用了单纯的武者豹豺，将新的芯片植入到了他的脑子之中，让其代替原杀人机器鬼煞应战莫争。斗拳街比武大赛也在悄然接近，莫争却在这个时候意外失忆，斗拳街再次迎来危机，失忆的莫争又会怎样面对各种困境的突然来袭？
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影片由三个小段落组成，每一个小段落自成一章，之间有着微弱的联系。段落一，讲述的是科雷、摩尔、拉里三个婴儿被装载一个旅行包内丢到了孤儿院的门口，一个修女看到了这个包裹，便上前查看。不了却被科雷用“插眼二指禅”戳了个人仰马翻。从此之后，这三个小朋友就在孤儿院里生活了下来。段落二，讲述的是这三个人长到了40来岁，变成了三个臭皮匠。他们走到了社会上，在社会上闹出的各种各样的喜剧和笑话。段落三，讲述的是三个臭皮匠自娱自乐的故事。只有他们三个人，互相插科打诨，制造喜剧。
达姆拉不情愿地和她的美国丈夫回到了她在土耳其的避暑小镇。她痛苦的过去即将被揭开。
