故事由 Anaïs Tellenne 创作,围绕着 Raphaël 这个角色展开。他年近六十,双目失明,体格魁梧,他很清楚人们都怕他。他和母亲住在一栋独立式住宅里,这栋住宅位于一片广阔的庄园中,与他负责看守的庄园相连。自从主人去世后,他一直过着平静的生活,但一天晚上,当他们的继承人 Garance 回到家时,一切都改变了……
1945年8月,日寇无条件投降。羊角大娘(丁一 饰)在回村的路上捡到一个弃婴,从包裹婴儿的衣服上看,这应是一个日本小孩,犹豫再三,她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨,坚决反对她收养这个敌国婴儿,但人性善良的羊角大娘最终留下了他,取名狗娃,当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意,他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦(尤勇 饰)视为父亲,不料葫芦在一次筑路事故中遇难,无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川(祝士彬 饰)。再后来,日渐年迈的大娘为给女儿秀秀(李婷 饰)换回一笔出嫁的彩礼,把狗娃送给了清凉寺。二十年后,随国家佛教代表团出访的明镜法师(濮存新 饰)到达日本,大岛和子(栗原小卷 饰)从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自已失散了几十年的儿子...
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30年代初,日本帝国主义侵占了我国东北三省。一个寒冷的冬日,日本鬼子在汉奸地主高士家的带领下血洗了黄旗屯。为了报国恨家仇,猎户关云天揭竿而起,与同伴们一起成立了带子军,誓与日寇和汉奸抗争到底!高士家之子高玉臣对关云天的未婚妻二兰子垂涎已旧,关云天进山后,高玉臣趁机对二兰子百般纠缠。一天,二兰子有意将高玉臣引入深山,被关云天的伏兵抓作人质,向高家索要粮食、马匹和枪支。高士家为保儿子性命,只得答应了条件。自此,关云天被百姓誉为“关东大侠”,威震四方。某夜,关云天只身闯入吉顺栈探望料理父亲丧事的二兰子,不幸被高玉臣捉住,并遭到日本人的严刑拷打。危急中关云天拼死夺刀带着二兰子逃出了高家大院。途中关云天被追兵击中,马儿驮着他跑进了深山。二兰子踉跄着回到家中,却又撞上了高玉臣,看见他手中关云天那见弹痕累累的皮袄,二兰子绝望了。为了腹中关家的骨肉,受辱后的她违心地嫁给了高玉臣。其实,关云天并没有死,他被茫荡山的绿林好汉过江龙所救。伤愈后,关云天将带子军也拉上了茫荡山。元宵佳节,日本鬼子包围了茫荡山。