解放战争时期，国民党特务杨先生潜入内蒙古某旗，与蒙奸吐斯勒格其阴谋勾结。与此同时，苏和和孟赫巴特尔奉共产党的指派，赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人，他俩正准备举办婚事，却遭到王爷的阻挠。在坏人挑唆下，顿得布误认为苏和破坏他的婚事，并由此疑心孟赫巴特尔背叛了自己的民族。
影片开头，希拉用一把冒烟的枪杀死了她的丈夫。我们不知道是怎么回事，也不知道为什么。我们只知道有人在敲她的门，她逃走了。在她与理查德·贝斯哈特饰演的诗人威廉·威廉一起参加新年庆祝活动的途中，有一段引人注目的对话。当她走上楼梯，来到约翰·弗莱迪（她的制片人）的公寓时，她希望自己能重温过去的一年，弥补自己所做的一切。威廉·威廉随口说道，他希望自己就是枪杀她前夫巴尼的人。我们看到，命运女神对改变她的计划并不满意。
