他在游乐场当“猜谜人”，可以凭酬劳猜出任何事。但突然间，他的伎俩失效了。之后，他不知不觉地爱上了自己以为失踪的妹妹。他决心用科学手段推翻遗传理论，并尽快与心爱之人结婚。一部黑白无声电影，充满了荒诞的烟火气息。
故事发生在一所英国学校之中，古典文学课教师哈里斯（阿尔伯特·芬尼 Albert Finney 饰）即将迎来自己的退休日。塔普洛（本·西尔弗斯通 Ben Silverstone 饰）是哈里斯非常喜欢的学生，然而，塔普洛却告诉哈里斯，自己决定放弃古典文学，转而学习理科。之后，校长找到了哈里斯，告诉了他一个噩耗，那就是学校并不准备付给他退休金，当哈里斯的妻子劳拉（格列塔·斯卡奇 Greta Scacchi 饰）得知了这一消息后，和丈夫之间爆发了一场激烈的争吵。实际上，劳拉早已经背叛了哈里斯，她和名叫弗兰克（马修·莫迪恩 Matthew Modine 饰）的男子保持着不正当的关系。退休典礼即将临近，哈里斯的生活似乎再也回不去从前了。
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这是一个关于 1957 年在纽约州北部阿帕拉钦 (Apalachin) 举行的著名黑手党头目会议的故事。
