当梅尔曼掉了第一颗牙后，他担心自己不再是凯特的宝贝，于是在全城范围内寻找它，以免凯特用一只更年轻、更可爱的动物代替他。
雪人、易、金和鹏回来探索外面的魔法世界
章鱼被一只巨型乌贼抓住。由于乌贼触手末端有钩子，章鱼小队无法挣脱。幸运的是，几头抹香鲸的到来让乌贼从猎人变成了猎物。
路易丝必须参加小精灵公主舞会来偿还米莉的债；一束狗形状的花束迫使琳达面对她的过去。
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由于被迫为帕克斯顿·鲍威尔做脏活，皇家同花顺帮开始分崩离析，而蝙蝠侠则必须收拾残局。
当沃特希普荒原的未来受到沃恩沃特将军（本·金斯利爵士饰）和埃弗拉凡军队的威胁时，黑兹尔（詹姆斯·麦卡沃伊饰）、菲弗（尼古拉斯·霍尔特饰）、大人物（约翰·波耶加饰）、克洛弗（杰玛·阿特登饰）、草莓（奥利维亚·科尔曼饰）和他们的兔子同伴们必须使出浑身解数才能生存下来。
在特里学校里，将基因植入人体是孩子们的新奇事。由于实验对象表现出过度攻击性的行为，市政府打算将这种做法定为非法。蝙蝠侠对此表示怀疑。
