电影根据虹影《上海之死》及横光利一《上海》改编。1941年。著名演员于堇返回孤岛时期的上海，表面上是为了出演她的旧爱执导的话剧《礼拜六小说》。但是她真正的目的是什么？是为了救出她的前夫？为了给盟军搜集情报？为了给养父工作？还是为了和自己的爱人一起逃离战争？她真正的使命是什么?随着她着手执行任务，敌我越来越难以分辨，一个女人的命运被时代紧紧牵引，她又如何做出改变世界格局的选择? 戏里戏外，谁能幸免?
这部电影讲述了斯大林主义罪犯——公共安全办公室上校尤莉亚·布里斯蒂格 (Julia Brystiger) 生活中鲜为人知的一段故事。她的绰号是“血腥月亮”，因为她在审讯期间对囚犯施加了极其残忍的折磨。20 世纪 60 年代初，她出现在华沙附近的拉斯基盲人研究所，波兰大主教斯蒂芬·维辛斯基枢机主教也是这里的常客。1953 年至 1956 年间，他被监禁期间，正是由尤莉亚·布里斯蒂格亲自监督。在与大主教艰难而激烈的交谈中，尤莉亚·布里斯蒂格拒绝了共产主义意识形态，请求原谅她的罪行并帮助她找到上帝……
女犯人贞慧（金允珍 饰）在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，而且完全没有相关经验。
