故事发生在解放前的西南边陲，深山野岭的蜿蜒小道上，迎来两个衣冠楚楚的年轻人。他们是警察局派来的密探齐远静和周洛，此行化妆成商人来摸清一伙狡猾土匪的虚实。暮色将至，二人一路辗转来到僻静的紫云道观投宿。道观当家守敬将二人映入其中，心思缜密的齐远静却接连发现了道观内部的可疑之处。对于齐所提出的疑问，道长闪烁其词。未过多久，他们在附近的阁楼上看到了恐怖鬼影，据小道士叙述，两百年前这里曾经发生过惨烈的战争，所以每当下雨天就会有鬼出来游荡。并不信邪的齐远静悄然展开调查，最终发现了不为人知的可怕秘密……
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当“盗贼”的同伙从冷酷无情的毒枭努西手中偷走数百万现金后遭到绑架，他无奈之下只得与一位饱受折磨的孤儿联手营救同伙。努西则派出她最信任的杀手“牛仔”——一个魅力十足、枪法如神的人——去追捕“盗贼”。枪林弹雨、飞车轰鸣、爆炸四起，这对新搭档将凭借这些优势迅速展开追捕，但他们又能坚持多久呢？
1928年的青岛，方忆琳（马晓倩 饰）和尧永诺（翟天临 饰）结识于一把教堂外遗失的小提琴，两人由此变成了无话不谈的好朋友。在方为反抗母亲逼迫她订婚而离家出走后，尧义不容辞地将她偷偷安置在海边的废弃小船中。尧悉心照顾生病一人的方，方也帮尧一起追寻要成为音乐家的梦想。然而少年们的宴席也终有散场的一天。在方决定坐船去欧洲寻父之后，尧和朋友们决定卖掉心爱的老爷车来帮方筹集船票的钱。当方真的买好船票准备远行之时，送行的尧也终于在岸边为她奏起了那首写给她的小提琴曲……
韩坚、幸运伦是好朋友，韩坚是近年来CID中冒升得最快的人，且得到ANN的信任，而幸运伦则如愿成为飞虎队员，然而在飞虎队的日子有诸多不顺，韩坚却又不断升职，幸运伦开始怀疑自己最初的选择。 地方黑帮老大肥叔一直想笼络韩坚但苦于无机可乘。韩坚有一妹妹BiBi因酒醉闹事得罪了另一黑帮老大飘哥。肥叔认为机不可失，时不再来，作为中间人摆平了此事，但韩坚从此落下心病，因欠了肥叔的人情成日心情抑郁。一次，肥叔逼韩坚帮他换走一份证物而使肥叔手下一名同伙逍遥法外。韩坚、幸运伦各怀心事，深感工作上烦恼不断，在边缘上苦苦徘徊。最后，韩坚能否摆脱肥叔的控制，幸运伦又能否实现飞虎队的梦想，兄弟二人能否回到从前？
