这部电影的核心是伊万和维奥莱塔·彼得罗相夫妇，他们渴望找到一个安全的地方来抚养他们的家人。作为生活在阿塞拜疆的亚美尼亚族人，在紧张局势加剧和迫害真实存在的情况下，他们曾经称之为家的地方已经变得不再安全，不得不寻找其他出路。尽管他们考虑过移民到俄罗斯，但面对可能在各个层面上遭受歧视，以及难以找到工作、甚至无法满足家庭基本需求的困境，让他们对此望而却步。
故事围绕着前作中铁镇转学到福岛后，许下的“两年后回来”的承诺展开。虽然直酱知道这个承诺是谎言，但金边和山町仍然相信并等待。故事描绘了五年级学生的暑假，与两年前的天真烂漫有些不同。
