歌舞伎艺人岚驹十郎(中村雁治郎 饰)率领他的剧团来到志摩半岛的小镇,早年间他曾来此演出,并和当地的女子阿芳(杉村春子 饰)结合生下一子。多年来,他无论身在何处都不忘接济阿芳母子,虽然欣喜儿子阿清(川口浩 饰)的成长,却不愿让他知道这层父子关系,只以叔叔的身份陪伴在他的左右。剧团长时间驻留小镇,生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶,驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子(京町子 饰)某天终于得知隐情,且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代(若尾文子 饰)去勾引阿清,谁知两人却一见钟情…
如果当初再勇敢一点,我们的结局会不会不一样?康赛(丞磊 饰)与活泼开朗的小西(索微 饰)一起长大,他偷偷把小西当成了自己创作的灵感缪斯。为写诗康赛跋山涉水,小西也随后寻来,两个人在美丽的阿尔山找到了自己的精神乐园。在环境的改变下,两个人的爱情也面临多方考验。都说相爱可迎万难,但是爱真能赢万难吗 ,或是真的赢得了对方?
寒假里,直子(岸本加世子饰)和女儿藻奈美(広末涼子饰)去外地探望外公途中,长途客运车发生意外坠入山崖,直子不幸死去,藻奈美奇迹般地得救。醒来的藻奈美对着父亲(小林薰饰)却直呼其名,说自己是直子。自藻奈美的口中准确说出第一次约会的时间地点,甚至是2人做爱时的情景,平介不得不相信这真的是灵魂附体,可是接下来的生活该怎么过?面对“妻子-女儿”的双重身份,平介感到无所适从:一方面,两人再也无法过正常的夫妻生活,另一方面,直子似乎很乐意通过女儿的身份来体验校园生活,甚至包括恋爱。这让平介非常地不安。两人的相处渐渐成为一种折磨。