抗美援朝初期,安东机务段462号列车司机刘风接受了把抗美援朝物资运往前线的任务,在朝鲜同志的帮助下,全车同志密切合作,突破敌机的轰炸封锁,把军用物资运往前方。刘风抢修列车时被负伤摔下列车,被朝鲜老乡所救。刘风的爱人苗景春护送伤员回安东,见到朝鲜同金万吉同志的母亲,被收为义女。朝鲜母亲赠她一枚戒指作为纪念。
五岁的泽泽(João Guilherme de Ávila 饰)是一个和其他小孩不太一样的男孩,他似乎比同龄人要成熟的多,在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐,但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中,在父亲事业,妈妈和姐姐不得不进工厂打工后,泽泽在家里的待遇一落千丈,常常遭到莫名的打骂的责难。 虽然泽泽的日子很难过,但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉,其中,有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个阿葡(何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰)的男人,渐渐的,这个男人取代了甜橙树,成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。
北宋年间,寺庙老和尚止善收养了一个弃婴,婴儿的肚子上留有疤痕“东昌王文之子”,止善发现婴儿是个半人半狐,毅然决定将其收养并教导他一心向善。他给婴儿取名王孜,每日教王孜念经打坐。