因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释，社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫，玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭父母，因交通意外二人分开，肥猫独自流浪。肥猫得一老人五叔公收留，由于其简单乐观性格，很得村人好感，更化解老人与隔壁青年之误会，三人成为好友，肥猫快乐的渡过了一段时间。肥猫参加乡村表演，玛姬从电视看到，于是往乡村向老人讨回肥猫，谁知警察的突然介入让肥猫身受重伤。
延迟的婚礼
人犯宋泽在潜逃途中又杀害了一名武装警察，劫枪窜回某海滨城市。公安干警何磊奉命去抓捕宋。狡猾凶残的宋连连作案，女友李晓华规劝他投案自首。宋拒绝后，李仍为他购买车票，帮他潜逃。何磊找到了李晓华，在何的苦心...
永民（金宋 饰）虽然顽皮，但仍算懂事。他每天放学去卖冰激凌赚钱就是为了给患有眼疾的母亲买一副墨镜。最终母亲还是发现了他这个秘密，他忍着委屈的泪水，任由母亲责骂抽打。因为出身贫寒，他常受到同学们的欺负，经历得多让他的心智比同龄的孩子要成熟。一个从首尔转校到永民班上的女孩，名叫雨莲（李世英 饰）这个清秀的女孩，更主动示好。但雨莲把永民写的情书叫给了老师，被老师责骂一番的永民毕竟是孩子，在桌子上画上三八线表示不再跟雨莲交往。一次，永民勇敢救起了失足落水的雨莲，也知道了雨莲背后的故事。自此，两个背景完全的孩子成为了好友。
