三位大导演的三个小故事：楼上：《俄狄浦斯的烦恼》，讲述一个被母亲困扰的男人；楼中：《没有伊佐的生活》，讲述了小女孩伊佐与印度小王子和自己的父母的感情；楼下：《生命之课》，一个画家暗恋自己的女助手，失恋与幸福同样刺激她的灵感。
普吕当丝·贝里斯福特和贝里塞尔·贝里斯福特决定休息一下，他们的确应当如此。但一位富裕的俄国女继承人失踪了，而普吕当丝抵挡不住危险的召唤。。。贝里塞尔只好被迫跟随他那不安分的妻子。调查引向了一位神秘的学者，他拥有着使人永葆青春的秘密。。。
乔什（马科斯·波麦兰 Max Pomeranc 饰）是一个平凡而又普通的美国男孩，某日，他和父亲弗雷德（乔·曼特纳 Joe Mantegna 饰）一起下国际象棋，竟然奇迹般的打败了经验丰富的父亲。之后，乔什又参加了国际象棋公开赛，一路过关斩将，展现出了惊人的天赋。父母决定将乔什培养成一名天才棋手。
罗杰（威廉姆·卡特 William Katt 饰）曾是一名拼杀在前线的军人，退伍之后，他决定重拾自己曾经的梦想，转行成为了一名作家。罗杰将自己在战场上的所见所闻当成了写作的题材，他的恐怖小说一经发表很快就收获了大批的粉丝。然而，随着时间的推移，罗杰的灵感渐渐的枯竭了。某日，罗杰的儿子无故失踪，这带给了罗杰非常巨大的打击，他和妻子之间的关系也因此每况愈下，最终走向了离婚。一天，罗杰意外的收到了姨妈自杀的消息，他也因此再度回到了姨妈留下的房子里，这里是罗杰的伤心地，他的儿子就是在这里失踪的。罗杰决定暂时搬到这栋阴森恐怖的宅子中，在这里进行自己下一部小说的创作。
一个名叫迈克 (Asher Tzarfati) 的世界旅行嬉皮士/越南老兵抵达以色列，发现自己被歹徒哑剧演员追赶，并试图与他的一些新朋友建立一个岛屿公社，却发现他们悲哀地无法摆脱他们的麻烦。这是扎布里斯基角与蝇王的结合，带有大量古怪的幽默。
美国空军将领杰克•瑞（斯特林·海登 Sterling Hayden 饰）怀疑苏共的“腐朽思想”正在毒害“正直善良”的美国人民，他于是下令携带核弹头的飞行部队前往苏联，对敌人进行毁灭性的核打击。苏联方面得知此事，立即致电美国总统墨尔金•马夫雷（彼得·塞勒斯 Peter Sellers 饰），并威胁如若领土遭到攻击，苏联将不惜一切代价按下“世界末日装置”。该装置的威力足以摧毁地球上所有的生命。
