一晃眼二十年过去。远赴他乡的雷登（伊万·麦克格雷格 Ewan McGregor 饰）再度踏上了爱丁堡的故土。哪知道刚一回来，就撞上了走投无路陷入绝望之中的屎霸（艾文·布莱纳 Ewen Bremner 饰）试图自杀，原来，屎霸不仅婚姻失败还再度染上了毒瘾。在雷登的鼓励下，屎霸决定用书写来治愈内心的伤痕。
喜爱植物的11岁小女孩莫莉（陈思诺 饰），和植物学家爸爸（王千源 饰）带回家的机器人阿鲁一起长大。爸爸意外失踪，莫莉在妈妈叶霖（蒋勤勤 饰）的鼓励下，决定和阿鲁一起找回爸爸，而她要面对的成长挑战才刚刚开始……
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在1940年代的澳大利亚，一个9岁的土著孤儿在深夜来到一个偏远的修道院，该修道院由一个叛逆的修女(凯特·布兰切特饰)经营。在这个关于精神斗争和生存代价的故事中，他的出现扰乱了这个微妙平衡的世界。
十六岁的杰米（卢卡斯·皮塔威 Lucas Pittaway 饰）和两个弟弟艾利克斯（Marcus Howard 饰）、尼古拉斯（Matthew Howard 饰）一起，同母亲过着相依为命的生活。一家人住在政府专门建造提供给贫民们居住的社区中，他们的左邻右舍，都是和他们一样无家可归的社会下层人士。杰米终日生活在压抑和痛苦之中，弟弟们少不知事成日里调皮捣蛋，母亲则怨天尤人郁郁寡欢，杰米想要离开家庭，离开这个地方，就在此时，一个名为约翰（丹尼尔·亨绍尔 Daniel Henshall 饰）的男人出现在了杰米的身边，这个高大幽默的男人，满足了杰米对于父亲的一切幻想。随着时间的推移，杰米和约翰的关系越来越亲密起来，他甚至搬到了约翰家里，可渐渐的，约翰露出了不为人知的一面
