一场意外让恶魔之镜碎裂散落人间，其中的一小片不幸落入了小男孩凯（Jeremy Guilbaut 饰）的眼中，因为碎片的魔力，凯的个性开始变得古怪起来，世间的一切在他眼中都丑陋无比，他也因此远离了朋友和家人，封闭起了自己的内心。
一个人必须有足够的勇气接受为了成长而失去旧自我。基拉迅速长大成人，目睹她的家庭和苏联童年破碎成碎片。90 年代初的乌克兰也是如此，开始了向独立国家转变的痛苦过程。
年轻女子萨姆（Sam）看上了神秘的芬德（Fender）。她一见到芬德，就立刻意识到他可能会惹麻烦，但他魅力十足，让人无法割舍。萨姆感受到他的魅力，但也觉得他有些不对劲。
美国独立二百周年之际，精心筹备竞选活动的总统候选人，穿插其中的社会名流，借机扬名的乡村歌手，疯狂追捧的歌迷，冷眼旁观的BBC记者……各色人物你方唱罢我登场。在盛大的晚会上，女明星被刺杀使整部电影达到了最高潮。“你可以说，我不自由，但我并不为此而担忧”——在片尾冷漠的歌声中，镜头迅速地掠过场下喧嚣的人群，在那些呆滞或扭曲的面孔背后，是已被大众文化腐蚀而失去独立意识的空洞灵魂。
